決算ビート銘柄スキャン（2026-09-15）: FPSが初の通年ガイダンスで予想を大きく上回る

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24時間決算ビートスキャン（2026-09-15〜2026-09-16）

ビート&レイズ銘柄（ガイダンスがコンセンサスを上回ったもの）: 1件

  • FPS（Forgent Power Solutions）: 初めて出したFY2027ガイダンスが、売上高で+15.9%、調整後EPSで+14.3%コンセンサスを上回った。Q4実績も売上高+7.4%、調整後EPS+4.2%

ガイダンス未確認だがEPS/売上が大幅ビート: 1件

  • VRA（Vera Bradley）: Q2の調整後EPSが赤字予想から黒字（$0.11）。ただし通年の売上高ガイダンスは据え置きで、コンセンサス比-1.6%

2社とも2026-09-15の寄り付き前に決算を発表し、SEC EDGARで同日提出の8-K（Item 2.02）を確認した。

FPS Forgent Power Solutions — 初の通年ガイダンスが予想を1割超上回った

Forgent Power Solutionsは、データセンター、送配電網、電力を多く使う工場向けの配電機器を設計・製造する米国企業。受注ごとに仕様を作り込む「受注設計生産」の製品が主力で、データセンターの電源系統に要る配電機器を一通りそろえられる点を強みにしている。

FPSの決算。Q4 FY2026の売上高は4億6200万ドルでコンセンサス4億3000万ドルを7.4%上回り、FY2027の売上高ガイダンス中央値25億ドルはコンセンサス21億5700万ドルを15.9%上回った。調整後EPSはQ4が0.25ドルでコンセンサス0.24ドルを4.2%上回り、FY2027ガイダンス中央値1.33ドルはコンセンサス1.16ドルを14.3%上回った
図1: FPSは実績よりも、初めて出したFY2027ガイダンスのほうがコンセンサスを大きく上回った
  • 決算発表: 2026-09-15 寄り付き前（Q4 FY2026、6月30日決算期。電話会議は同日11時）
  • FY2027ガイダンスは今回が初めての提示（リリースの表現は「initiating」）。売上高 $2,400〜2,600M、調整後EBITDA $575〜625M、調整後EPS $1.26〜1.40。上場時の見通しを大きく上回るとしている
  • X上では、発表前のFY2027売上高コンセンサスを$2.08Bとする投稿があり、それを基準にすると中央値は約+20%になる。Koyfinの値（$2,157M）は、発表後の改定を一部含んでいる可能性がある
  • Q4の受注額は$1,503M（前年同期比+375%）。売上高、調整後EBITDA、調整後純利益はいずれも5月に出したガイダンスの上限を超えた
  • Q4の調整後EPSのコンセンサスは$0.23〜0.24で情報源により割れる（図はFactSetの$0.24）
  • 株価は寄り付き前から上昇し、日中は+8%〜+12%程度とする投稿が多い

Source: → 元ポスト（@EPSGUID） / → 元ポスト（@EUnicornHunter） / → 元ポスト（@BankTheTrade）

VRA Vera Bradley — 赤字予想のQ2で黒字、ガイダンスは据え置き

Vera Bradleyは、米インディアナ州に本社を置く女性向けハンドバッグ、旅行用品、ファッション小物のブランド。自社店舗とECの「Direct」と、卸売りの「Indirect」の2セグメントで構成される。

VRAの決算。据え置いたFY2027の売上高ガイダンス中央値2億6250万ドルは、コンセンサス2億6670万ドルを1.6%下回った。Q2の調整後EPSは0.11ドルで赤字予想から黒字になったが、予想値が情報源で割れるため棒では比べていない
図2: VRAはQ2で黒字に転じたが、通年の売上高ガイダンスはコンセンサスに届いていない
  • 決算発表: 2026-09-15 寄り付き前（Q2 FY2027）
  • Q2売上高は$71.6M（前年同期比+1.1%）。Directセグメントは+8.0%、既存店売上高は+9.2%
  • 調整後EPSは$0.11。予想は赤字で、値は-$0.08〜-$0.02と情報源により割れる。売上高の予想値も割れているため、サプライズ率は出していない
  • 粗利率には、過去の輸入分の関税還付$7.7Mが含まれる
  • 通年ガイダンスは据え置き（売上高$255〜270M、非GAAP営業損失を前年から50%以上改善）
  • 株価は+14%〜+20%程度とする投稿が多い

Source: → 元ポスト（@EPSGUID） / → 元ポスト（@Earnings_Time） / → 元ポスト（@gemini_edge）

除外メモ

  • NVDA / MU / SNDK: /check-earnings の別ルートで取り込み済みのため対象外
  • RLGT（Radiant Logistics）: x-searchの回答では候補に挙がったが、8-K（Item 2.02）の提出日は2026-09-14で、窓の外。前日の記事で扱い済み
  • KMTS、IMMR、BIOX、CODA、SNPS: x-searchの回答で名前は出たが、窓内の発表と5%以上のビートがそろって確認できなかったため除外
  • 1回目の検索は、クエリ本文の絶対日付を「未来の日付」と誤認されて空で返った。日付を相対表現に書き換えて投げ直した結果を使っている

注意

数値はx-search（Grok）が拾ったX投稿の要約と、SEC EDGARの決算リリース（8-K添付）に基づく。コンセンサスは情報源によって割れているため、確定値は各社の決算リリース本文・IRページで別途確認すること。検索期間は2026-09-15〜2026-09-16。

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