[{"data":1,"prerenderedAt":134},["ShallowReactive",2],{"tag-articles-micron":3},[4,10,15,20,24,29,33,38,42,46,51,56,60,64,69,74,78,82,86,90,94,99,103,108,112,116,120,125,130],{"title":5,"description":6,"path":7,"publishedAt":8,"updatedAt":9},"NVIDIA Vera CPU向けSoCAMM需要は年間30bn Gb超：KISの計算式を日本語で因数分解","KISがNVIDIAのVera単体CPU市場をFY2027で $20bn と置き、SoCAMM需要を 30.72bn Gb と試算した。CY2026のSoCAMM供給能力 30bn Gb とほぼ同規模、NVL72分を加えると約 80bn Gb（スマホ向けLPDDR5の年間TAMにほぼ匹敵）に達する。計算式を日本語で因数分解し、Micron SoCAMM2モジュールの正体とあわせて整理する。","/socamm-vera-cpu-demand","2026-05-21T00:00:00.000Z",null,{"title":11,"description":12,"path":13,"publishedAt":14,"updatedAt":14},"EnfabricaのNVIDIA統合とHBM・メモリ・バリューチェーンへの影響（投資リサーチ）","NVIDIAによるEnfabrica（ACF-S SuperNIC / EMFASYSメモリファブリック）のacqui-hireを起点に、技術がNVIDIA製品のどの層に入り、HBM需要・cHBM分業・Micron・光接続の投資テーゼにどう効くかを3層フレームで整理し、一次情報でクロスチェックした調査ノート。","/enfabrica-nvidia-hbm-research","2026-06-02T00:00:00.000Z",{"title":16,"description":17,"path":18,"publishedAt":19,"updatedAt":9},"2026年6月6日の開発日記 - Micron SOCAMM2記事を仕上げ、外部リンクtarget=\"_blank\"ルールを永続化","Micron SOCAMM2「容量半減」を解説する記事を非公開で立ち上げ、Meritzテーブル追加・Dylan Patel Xポスト引用・外部リンク別タブ化まで一気に仕上げた。GFM autolinkerの二重リンク崩れに引っかかった経験を、外部リンクは必ずtarget=\"_blank\"を付けるルールとして永続化した1日。","/2026-06-06-diary","2026-06-06T00:00:00.000Z",{"title":21,"description":22,"path":23,"publishedAt":19,"updatedAt":9},"Micron SOCAMM2 解説記事を仕上げるまでの編集プロセスと学び","Xポストの元記事を一段階噛み砕き、テーブル追加・引用差し替え・外部リンク修正・並列ファクトチェックを経て公開待ち状態にするまで。非公開化の方式ミスから target=_blank の二重リンク崩れまで、編集中に踏んだ落とし穴を時系列で記録する。","/micron-article-editing-process",{"title":25,"description":26,"path":27,"publishedAt":28,"updatedAt":9},"2026年6月7日の開発日記 - Micron個別ページを地図とキャパで仕上げる","memory-makers配下にMicron特集ページを新設。USA/Japan/Taiwanの工場をSVG地図で描き、Fab別の月間キャパシティを5マイルストーンで可視化。レイアウトを3カラム→上下に組み替え、暦月併記まで仕上げた一日。","/2026-06-07-diary","2026-06-07T00:00:00.000Z",{"title":30,"description":31,"path":32,"publishedAt":28,"updatedAt":9},"Micron個別ページを作った（工場マップ＋月間キャパシティ詳細）","/memory-makers/micron を新規作成。USA / Japan / Taiwan の工場地図をSVGで描き、Fab別の月間キャパシティ推移を5マイルストーンで可視化した。3カラムから上下レイアウトへ作り直し、会計四半期に暦月併記を足すまでの過程をまとめる。","/micron-fab-page-with-capacity-map",{"title":34,"description":35,"path":36,"publishedAt":37,"updatedAt":9},"2026年6月8日の開発日記 - Micron四半期セグメント、check-earnings全銘柄化、台湾旅行ガイド、税理士知識論","Micronのセグメント別売上を四半期で全部拾い直し、check-earningsの対象を29銘柄に拡張し、夏の台北旅行ガイドシリーズを立ち上げ、税理士の知識論記事の前に書籍データパイプラインを設計した1日のログ。","/2026-06-08-diary","2026-06-08T00:00:00.000Z",{"title":39,"description":40,"path":41,"publishedAt":37,"updatedAt":9},"Micron Q1 FY25（2024/12/18）— Q2ガイダンスが市場予想を売上 -11.9%・EPS -26.7% で大幅に下回った理由","ビートモニタリングで MU の履歴を4四半期遡って入れた中で、Q1 FY25（2024/12/18 発表）の Q2ガイダンスが売上 $7.90B（コンセンサス $8.97B、-11.9%）／EPS $1.43（コンセンサス $1.95、-26.7%）と大幅に下振れた理由を、当時のアナリスト・記者投稿から整理する。","/micron-q1-fy25-q2-guide-miss-explained",{"title":43,"description":44,"path":45,"publishedAt":37,"updatedAt":9},"Micron セグメント別売上の四半期推移（FY24 Q1〜FY26 Q1）を /memory-makers/micron に追加","ビートモニタリングの MU 履歴を4四半期遡って入れたついでに、Micron のセグメント別売上を FY24 Q1 から FY26 Q1 まで SEC 10-Q から拾い直して、/memory-makers/micron にスタックバーチャートで載せた作業ログ。ポジションを持っている銘柄だけを別軸でまとめる前提の足回り。","/micron-quarterly-segment-revenue-chart",{"title":47,"description":48,"path":49,"publishedAt":50,"updatedAt":50},"Micronのカバードコールが月5%——市場は「上がる」と見ているのか？","MU株1,000株に対し+20%上のストライクで月5%のプレミアムがつく異常事態。カバードコールの仕組みを図解し、市場が織り込む『値動きの幅』の正体と、Tesla 2020・NVIDIA 2023・SMCI 2024・Qualcomm 1999の過去事例から高IVの決着パターンを整理する。","/micron-covered-call-implied-volatility","2026-06-13T00:00:00.000Z",{"title":52,"description":53,"path":54,"publishedAt":55,"updatedAt":9},"2026年6月20日の開発日記 - メモリ税9トラックの偽日付を暴いて、アナリスト予想スライダーを別リポで発掘した日","AI生成インフォグラフィックの『2024年5月作成』が捏造日付だと気づき原典をDamnang's Substackと突き止めた話と、思い出せない自作PoCを別リポで発掘してViteプロキシ＋MU日付バグを直した1日の作業記録。","/2026-06-20-diary","2026-06-20T00:00:00.000Z",{"title":57,"description":58,"path":59,"publishedAt":55,"updatedAt":9},"アナリスト予想スライダーPoCを別リポで発掘してViteプロキシ＋MU日付バグを直した","mdx-playground内に無いはずのページを徹底捜索した結果、別リポジトリにあったReact + Vite PoCを発掘。起動時のSPA fallbackバグと、Micronの発表予定日が7月に飛ぶDB側のバグを掘り当てて半分だけ直した記録。","/earnings-dynamics-poc-debug",{"title":61,"description":62,"path":63,"publishedAt":55,"updatedAt":9},"AI生成インフォグラフィックの『2024年5月作成』が捏造日付だった話 - メモリ税9トラックのファクトチェック日記","9つの論点で整理された『メモリ税の解消ロードマップ』インフォグラフィックの作成日が偽日付だと気づき、原典がDamnang's Substackの前日公開記事だと突き止めるまでのプロセスと、9トラック+補論をSVG10枚に分解して公開記事化した記録。","/memory-tax-9-tracks-factcheck-diary",{"title":65,"description":66,"path":67,"publishedAt":68,"updatedAt":9},"2026年6月23日の開発日記 - Micron×Anthropic記事、Nanya追加、Kindle for PC撮影アプリ、blog payload null再発","Micron×Anthropic 戦略提携の記事化、半導体地政学2030の読書まとめ、/memory-makers への Nanya 追加と DRAM チャートのトーン統一、earnings-dynamics の NTM 集計表示、blog payload null 化の再発と修正、portfolio 最高値通知バグの調査、/make-diary の自動コミット拡張、Kindle for PC からの一括キャプチャアプリ実装と .git 事故・APIキー漏洩リボーク。","/2026-06-23-diary","2026-06-23T00:00:00.000Z",{"title":70,"description":71,"path":72,"publishedAt":73,"updatedAt":9},"2026年6月25日の開発日記 - Micron Q3決算で半導体メモリ各社のチャートを総ざらい","Micron Q3 FY26決算をbeat-monitoringとearnings-dynamicsに手作業で反映し、Prepared Remarksを日本語訳して8四半期セグメントチャートまで作った1日。途中でKioxia・SK Hynix・NVIDIA株主総会まで派生し、深夜2時で時間切れ。","/2026-06-25-diary","2026-06-25T00:00:00.000Z",{"title":75,"description":76,"path":77,"publishedAt":73,"updatedAt":9},"韓国DRAM輸出単価で Micron Q4 FY26 売上を予測する — シナリオA/B/C で +$13.5B 上振れ余地が見えた作業ログ","韓国関税庁の月次輸出統計（DRAM単価, $/kg）を Micron 会計四半期（8月末締め）に合わせて読み替え、Q4 FY26（6-8月）の3シナリオを月次チャートに重ねた作業ログ。シナリオCを最初は12月→5月のCAGR (+27%/月) で複利展開したら線が跳ね上がりすぎたので、ユーザー指摘を受けて月平均 +$10.8k/月 の線形延長に修正。線形でも 5月実績 $77.5k/kg からそのまま伸びるとガイド $50B に対し +$13.5B（+26%）の上振れ余地がある。Q3 → Q2 で売上原価がほぼ動いていない事実（製造能力は不変）と組み合わせると、粗利増分はほぼ ASP に直結する。","/korea-dram-export-micron-q4-prediction",{"title":79,"description":80,"path":81,"publishedAt":73,"updatedAt":9},"韓国メモリ輸出単価で Micron 決算を先読みする — DRAM単価 → Micron売上の単回帰 R²=0.97 で Q4 $50B ガイドを検証する","韓国関税庁の半導体品目別月次輸出（DRAM・NAND・MCP=HBM含む、HSK 10桁）を Micron の会計四半期（8月末締め）で再集計し、9四半期データで韓国DRAM単価とMicron四半期売上を線形回帰すると R²=0.97 の極めて高い説明力。回帰式から Q4 FY26 ガイド $50B 達成に必要な韓国DRAM単価は $78.3k/kg（Q3比+17.9%）と逆算できる。6/7/8月の韓国月次データが揃った時点で、3ヶ月平均単価を回帰式に代入すれば Micron Q4 売上の点予測が得られる。仮説: 数量はほぼ頭打ち、Micron 売上は単価の関数。","/korea-export-micron-quarterly-mapping",{"title":83,"description":84,"path":85,"publishedAt":73,"updatedAt":9},"Micron FY26 Q3 Prepared Remarks を全文和訳して、SVGでセグメント別8四半期推移チャートと売上vs売上原価チャートを記事に埋め込んだ","MicronのFY26 Q3決算 Prepared Remarks をPDFから全文日本語に翻訳し、Codex (gpt-5.5) で原文との fidelity レビューをかけたうえで、セグメント別売上の8四半期推移（Data Center / Mobile / Auto・Industrial / Client）と DRAM/NAND/Other の製品別推移、売上 vs 売上原価＋粗利率（右軸）のSVGチャートを本文中に埋め込んだ作業ログ。バー高さのズレ修正、Q3 FY25 recast 値の追加、統合チャートから3分割への作り直し、Q4 FY25 を annual 逆算で埋めるなどの試行錯誤を含む。","/micron-prepared-remarks-translation-and-segment-charts",{"title":87,"description":88,"path":89,"publishedAt":73,"updatedAt":9},"Micron Q3 FY26 決算をbeat-monitoringとearnings-dynamicsに手作業で反映した記録","Micron Technology（MU）のFY26 Q3決算発表日に、Koyfin Step 0がChrome DevTools不調でスキップされた状態から、beat-monitoringとearnings-dynamicsの両ページに実績$41.5B vs コンセンサス$35.84BとQ4ガイダンス$50Bを手で流し込んだ作業ログ。Q4 FY26ボタンが出ないバグの原因がfocusQuartersフィルタだった件、バー並び順を予想→ガイダンス→実績に整えた件、divider lineを最後の実績Qの右端に変えた件、IRサマリーカード新規作成、SCA 5年契約1→7件のファクト確認まで。","/micron-q3-fy26-beat-monitoring-coverage",{"title":91,"description":92,"path":93,"publishedAt":73,"updatedAt":9},"Micron 2026年度第3四半期（FQ3 FY26）決算説明会 Prepared Remarks 全文和訳","Micron Technology（マイクロン、ティッカー: MU）が2026年6月24日に開催した2026会計年度第3四半期（FQ3 FY26）決算カンファレンスコール冒頭の Prepared Remarks（事前準備された発言）を、ほぼ全文そのまま日本語に翻訳したもの。CEOのSanjay Mehrotra、CFOのMark Murphy、IR担当のSatya Kumarの3名の発言を原文のセクション構成に沿って訳出した。SCA（Strategic Customer Agreements、戦略的顧客契約）16件の締結、HBM4 12-high の立ち上げ、FY26 Q3の売上 $41.5B / 粗利率 84.9% / 非GAAP EPS $25.11 という記録更新、FY26 Q4 ガイダンスの $50B ± $1B（粗利率約86%、EPS $31 ± $1）まで含む。","/micron-q3-fy26-prepared-remarks-japanese",{"title":95,"description":96,"path":97,"publishedAt":98,"updatedAt":9},"2026年6月26日の開発日記 - Micron Q4ガイダンス修正・beat-monitoring ハイパースケーラー枠・税務系実務書の一括 OCR & restructure","Micron Q4 FY26 ガイダンスチャートの1Qズレ修正と earnings-dynamics の Focus Quarter ボタン復活、beat-monitoring にハイパースケーラー5社を独立 tier 追加、hyperscaler-capex への営業CF セクション追加、税務系実務書 11冊の OCR と 19冊の restructure 一括処理、公開GTFS API の設計考察記事まで盛り盛りの1日。","/2026-06-26-diary","2026-06-26T00:00:00.000Z",{"title":100,"description":101,"path":102,"publishedAt":98,"updatedAt":9},"Micron Q4 FY26 ガイダンスチャートの1Qズレ修正と earnings-dynamics の Focus Quarter ボタン復活","Koyfin の auth_token を document.cookie から取り直して 33 銘柄一括取得。MU Q3 ビート後のコンセンサスを Turso から自動上書きする仕組みを作ったらバグでズレた話と、Focus Quarter ボタンが消えた原因が report_date 4日ズレだった話。","/micron-q4-guidance-chart-fix-and-focus-button",{"title":104,"description":105,"path":106,"publishedAt":107,"updatedAt":9},"BofA: Micron 目標株価 $1,550 に引き上げ — SCA 16本／FCF最適化／構造的P/E再評価","BofA Securities が2026年6月24日に発表したMicron Technology (MU) レポートの翻訳と要点。Buyレーティングを再表明、目標株価を$1,500から$1,550に引き上げ。SCA（戦略的顧客契約）16本、AI DRAM/NANDのビット数CY26比CY24 2倍超、FCFマージン50-60%超への到達、構造的P/E 12-15x再評価のシナリオを整理。","/bofa-micron-buy-1550-target-2026-06-24","2026-06-27T00:00:00.000Z",{"title":109,"description":110,"path":111,"publishedAt":107,"updatedAt":9},"2026年6月27日の開発日記 - Micron 三本立て・ハイパースケーラー CapEx 6本柱・公認会計士の SNS 営業フック","Micron 関連 3 本（900%論考翻訳・BofA $1,550 レポート・グローバル Fab マップ）と、ハイパースケーラー CapEx を緩めない 6 本柱、AI 過剰投資の非対称な保険論、ゲーム=IP 発見装置論、CapEx ページの三本並列化改修、公認会計士の SNS 営業フック設計、妻ブログの GitHub 連携移行までを一日に詰め込んだ記録。","/2026-06-27-diary",{"title":113,"description":114,"path":115,"publishedAt":107,"updatedAt":9},"マイクロン+1兆ドル時価総額、それでもAIメモリ相場の上値余地が残っている理由","I/O FundのBeth Kindigによる2026年6月26日付公開記事「Micron Is Up 900%. Here's Why the AI Memory Trade May Still Have Room to Run」の論点を整理した。マイクロンは10カ月で時価総額を1兆ドル増やし株価は900%上昇した。HBM／DRAM／NANDの3層で構造的な供給不足が続き、Micronは「意味ある新供給は2028年以降」、Samsungは2027年の需給ギャップ拡大、SK hynixは2030年まで不足継続、SanDiskは2027年末まで不足という見方を示している。需要側はGPUのHBM搭載量3.6倍・コンテキストウィンドウ230倍といった指数成長で押し上げる一方、長期契約による価格上限とGoogle TurboQuantのような効率化が、メモリメーカーの取り分を抑える可能性がある。","/micron-900-percent-ai-memory-still-upside",{"title":117,"description":118,"path":119,"publishedAt":107,"updatedAt":107},"マイクロン時価総額1兆ドル超え、2026年以降のグローバルFab拡張計画を一気にマップする","TrendForce News（2026年5月27日）の記事『Inside Micron's $1 Trillion Market Cap Leap: A Global Fab Expansion Overview Across the U.S. and Asia』を起点に、Micronが世界各地で進めている前工程・後工程のFab拡張計画を、米国（Idaho／New York／Virginia）、日本（広島）、シンガポール、台湾（Tongluo）、インド（Sanand）、マレーシア（Muar／Penang）の地域別にまとめ直した。短期（2026年）＝Virginia Fab 6での1α DDR4量産化、中期（2027〜2028年）＝アジア新拠点と米国Idahoの本格立ち上げ、長期（2030年以降）＝米国New Yorkの4 Fab構想という三層構造で整理している。","/micron-global-fab-expansion-beyond-2026",{"title":121,"description":122,"path":123,"publishedAt":124,"updatedAt":9},"Micron fy2026-Q3ページに売上・売上原価・粗利と棚卸資産回転期間チャートを追加した","beat-monitoring の MU/fy2026-Q3 ページに、過去9四半期の P/L 積み上げ棒＋右軸粗利率、棚卸資産内訳、在庫回転期間の3チャートを組み込むまでの試行錯誤。スマホで指で追える数字の見せ方に落ち着くまでの流れを記録する。","/mu-fy26-q3-financials-chart","2026-07-01T00:00:00.000Z",{"title":126,"description":127,"path":128,"publishedAt":129,"updatedAt":9},"2026年7月22日の開発日記 - Micronの格上げニュースと、語源単語コンテンツに眠っていた画像の使い回しバグ","5つのプロジェクトを一日で横断した記録。BofAの最上位リスト採用ニュースを追ったら決算ビート監視ページが1つ増え、語源英単語コンテンツの画像レビューでは同じ画像が複数の例文に使い回されている系統的なバグが見つかった。しまなみ海道の旅行プランと世界一周航空券のルールアプリも一日の中に収まった。","/2026-07-22-diary","2026-07-22T00:00:00.000Z",{"title":131,"description":132,"path":133,"publishedAt":129,"updatedAt":129},"Micron($MU)がBofAの『US 1 List』に採用 — 目標株価1,550ドルの中身","Bank of AmericaがMicron(MU)を最上位の投資推奨リスト『US 1 List』に加え、株価が急伸した。同時に語られる目標株価1,550ドルは実は6月時点からの据え置きで、根拠を分解するとAIメモリ需要の構造転換とメモリ相場特有の値動きの荒さの両方が見えてくる。","/micron-mu-bofa-us1-list",1784786395877]