[{"data":1,"prerenderedAt":187},["ShallowReactive",2],{"tag-articles-dram":3},[4,10,15,20,25,30,34,39,43,48,52,57,62,67,73,78,83,87,91,95,99,104,108,113,117,122,126,130,134,138,142,147,151,155,159,163,168,173,177,182],{"title":5,"description":6,"path":7,"publishedAt":8,"updatedAt":9},"Economistの韓国DRAMチャートを再現しようとした話：HS10桁まで掘ったが数字は完全一致しなかった","The Economist (May 15th 2025) の韓国DRAM輸出単価チャートを Korea Customs Service / KITA k-stat の HS10桁データから再現する試み。UN Comtradeでベースラインがズレた経緯、agent-browserで k-stat にアクセスして75ヶ月×2系列を取得した手順、そしてDRAM単体ではなく MCOs (HBM modules) が真犯人だった発見と、それでも Economist の数字とは完全一致しなかった残った謎をまとめる。","/economist-korea-dram-chart-replication","2026-05-12T00:00:00.000Z",null,{"title":11,"description":12,"path":13,"publishedAt":14,"updatedAt":9},"NVIDIA Vera CPU向けSoCAMM需要は年間30bn Gb超：KISの計算式を日本語で因数分解","KISがNVIDIAのVera単体CPU市場をFY2027で $20bn と置き、SoCAMM需要を 30.72bn Gb と試算した。CY2026のSoCAMM供給能力 30bn Gb とほぼ同規模、NVL72分を加えると約 80bn Gb（スマホ向けLPDDR5の年間TAMにほぼ匹敵）に達する。計算式を日本語で因数分解し、Micron SoCAMM2モジュールの正体とあわせて整理する。","/socamm-vera-cpu-demand","2026-05-21T00:00:00.000Z",{"title":16,"description":17,"path":18,"publishedAt":19,"updatedAt":9},"DRAM需給予測をスライド化、Codex 5回連続レビューで数字を全面修正した日","note.comの購入記事をスライド3枚にまとめる作業で、Codex GPT-5.5に5回連続レビューさせたら結論を反転させかねない計算ミスが次々に発覚した。LLMで数字をクロスチェックさせる発想の価値を、身をもって体感した記録。","/dram-supply-demand-slides","2026-05-28T00:00:00.000Z",{"title":21,"description":22,"path":23,"publishedAt":24,"updatedAt":9},"VR200 NVL72ラックは1台約780万ドル：部材費でメモリが+435%、価格上昇の主役に","Morgan StanleyがNVIDIAの次世代Vera RubinラックVR200 NVL72の部材費を約7.8百万ドルと試算した。現行GB300の約4.0百万ドルから倍増する内訳を分解すると、メモリ部材費がGB300比+435%、増分の主役はGPUではなくメモリだった。1ラックの部材費に占めるメモリ比率は9.4%から25.6%へ跳ね上がる。","/vr200-nvl72-bom-memory-cost","2026-05-29T00:00:00.000Z",{"title":26,"description":27,"path":28,"publishedAt":29,"updatedAt":9},"2026年6月2日の開発日記 - メモリー半導体の決算モニタリング基盤を一日で増築した","メモリーメーカー動向ハブを新設し、DRAMシェアを可視化。決算モニタリングにGLW・CRDO・MRVL・SK Hynixを追加。Enfabrica×NVIDIAのディープリサーチも回した一日。","/2026-06-02-diary","2026-06-02T00:00:00.000Z",{"title":31,"description":32,"path":33,"publishedAt":29,"updatedAt":9},"メモリーメーカー動向ハブを新設し、DRAM市場シェアの推移を可視化した一日","サムスン電子とSK Hynixの個別ページを揃えたメモリーメーカー動向ハブを新設。会社ごとに違う決算データの構造をどう吸収したか、過去8四半期のDRAM市場シェアをどう可視化したかを記録する。","/memory-makers-hub-dram-share",{"title":35,"description":36,"path":37,"publishedAt":38,"updatedAt":9},"2026年6月4日の開発日記 — memory-makers を半導体サプライチェーン観測ページに拡張、NVIDIA Vera/Kumo買収を整理、ビルド時間を計測","Foxconn 月次売上カードを起点に memory-makers を台湾ODM・ネットワーク陣営の観測ページに拡張し、Nanya Technology 追加とDRAM分類マトリックスまで一気に走った日。NVIDIA Vera CPU・Kumo AI買収を一次情報で整理し、Nuxtビルド時間を measure-deploy.ps1 でフェーズ別に計測、Dynamic Workflows を試運転した。","/2026-06-04-diary","2026-06-04T00:00:00.000Z",{"title":40,"description":41,"path":42,"publishedAt":38,"updatedAt":9},"/memory-makers を半導体サプライチェーン観測ページに作り変える（Foxconn月次・Nanya追加・DRAM分類マトリックス）","Foxconn の月次売上カードを起点に、台湾ODM/ネットワーク陣営の月次売上ページ、Nanya Technology の追加と DRAM 分類マトリックスまで作った1日のログ。NVIDIA陣営 vs Broadcom陣営のスケールアウト/スケールアップ構造を月次で観測する基盤にする。","/memory-makers-network-expansion",{"title":44,"description":45,"path":46,"publishedAt":47,"updatedAt":9},"2026年6月7日の開発日記 - Micron個別ページを地図とキャパで仕上げる","memory-makers配下にMicron特集ページを新設。USA/Japan/Taiwanの工場をSVG地図で描き、Fab別の月間キャパシティを5マイルストーンで可視化。レイアウトを3カラム→上下に組み替え、暦月併記まで仕上げた一日。","/2026-06-07-diary","2026-06-07T00:00:00.000Z",{"title":49,"description":50,"path":51,"publishedAt":47,"updatedAt":9},"Micron個別ページを作った（工場マップ＋月間キャパシティ詳細）","/memory-makers/micron を新規作成。USA / Japan / Taiwan の工場地図をSVGで描き、Fab別の月間キャパシティ推移を5マイルストーンで可視化した。3カラムから上下レイアウトへ作り直し、会計四半期に暦月併記を足すまでの過程をまとめる。","/micron-fab-page-with-capacity-map",{"title":53,"description":54,"path":55,"publishedAt":56,"updatedAt":9},"Micron Q1 FY25（2024/12/18）— Q2ガイダンスが市場予想を売上 -11.9%・EPS -26.7% で大幅に下回った理由","ビートモニタリングで MU の履歴を4四半期遡って入れた中で、Q1 FY25（2024/12/18 発表）の Q2ガイダンスが売上 $7.90B（コンセンサス $8.97B、-11.9%）／EPS $1.43（コンセンサス $1.95、-26.7%）と大幅に下振れた理由を、当時のアナリスト・記者投稿から整理する。","/micron-q1-fy25-q2-guide-miss-explained","2026-06-08T00:00:00.000Z",{"title":58,"description":59,"path":60,"publishedAt":61,"updatedAt":61},"BofA「半導体市場は2030年に$1.96T、うちメモリだけで$900B」予測を積み上げ棒で読む — 妥当性チェック","BofA Global Research が公表した 2020〜2030E の半導体エンドマーケット予測（Total Semis / Memory / Core Semis ex-memory）を積み上げ棒チャートに起こし、Memory CAGR '25-30 +32.6%（2026E は +168% YoY）という強気予測の妥当性を、過去のメモリサイクルと AI 駆動の需要構造から検証する。","/bofa-semi-forecast-2030-memory-stacked","2026-06-16T00:00:00.000Z",{"title":63,"description":64,"path":65,"publishedAt":66,"updatedAt":66},"AIメモリサイクルはまだ『3合目』 — AIエージェント需要の爆発と、遅れる供給","現在のAIメモリサイクルは終わりではなく、まだ富士登山でいう3合目あたり。AIエージェントが24時間365日稼働することによってコンピューティング需要は幾何級数的に拡大している一方、供給側は半導体の2年タイムラグと過去のダウンサイクルを経験した経営陣の保守姿勢によりクリーンルーム増設が遅れ、供給制約が長期化する構図。B2B需要は競争のため価格上昇でも量を絞らないため価格上昇が需要を抑制しない。下半期のComputex・SKハイニックスADR・顧客需要調査・株主還元というモメンタムイベントを取りに行く戦略が有効。サイクルが折れるシグナルは主要AI企業のうちのどれかが競争を諦める瞬間で、現実化は2028〜2029年以降の問題になる可能性が高い。","/ai-memory-cycle-still-early-stage","2026-06-18T00:00:00.000Z",{"title":68,"description":69,"path":70,"publishedAt":71,"updatedAt":72},"「メモリー税」9トラック整理 — 元画像のファクトチェックと書き起こし","X で流れてきた『メモリー税はどう解消されるのか』のインフォグラフィック画像をファクトチェックしてみたら、作成日 2024年5月 が偽日付だった。論点構造は優れているので 9 セクションを個別 SVG に分けて全文書き起こした記録。","/memory-tax-nine-tracks-factcheck","2026-06-20T00:00:00.000Z","2026-06-27T00:00:00.000Z",{"title":74,"description":75,"path":76,"publishedAt":77,"updatedAt":72},"データセンターのコスト構造 — 部材インフレとハイパースケーラーの限界線","DRAM・基板・変圧器の同時値上げ、4社の営業CF不足、12州モラトリアム、電力接続4〜7年待ち。CapExの「額」よりも「回収までの時間」が問われ始めた局面を10枚のSVGで整理した。","/hyperscaler-capex-limits","2026-06-21T00:00:00.000Z",{"title":79,"description":80,"path":81,"publishedAt":82,"updatedAt":9},"韓国 メモリ品目別輸出に DRAM モジュールと SSD を追加 — Chrome 拡張機能で関税庁 tradedata.go.kr を直接叩く","agent-browser 経由だと CDP タイムアウトが頻発する関税庁 tradedata.go.kr の品目別輸出データを、Chrome 拡張機能（content script）の fetch でブラウザのセッション ID をそのまま使って取得する設計。DRAM モジュール（HS 8473.30.4060 디램 모듈）と SSD（HS 8523.51 솔리드 스테이트 비휘발성 기억장치）の月次データ 2018-01〜2026-05 を取り込み、/memory-makers/korea-chip-exports に 5 品目構成として描画する。","/2026-06-22-korea-chip-exports-dram-module-ssd","2026-06-22T00:00:00.000Z",{"title":84,"description":85,"path":86,"publishedAt":82,"updatedAt":82},"韓国「品目別×旬報」半導体輸出データはどこから来るのか — 관세청の無料APIには無い、を実機で確かめた","ジュカン(@jukan05)が毎旬出す DRAM/NAND/MCP/SSD/DRAMモジュール別の『1〜10日・1〜20日累計』輸出データの出所を、관세청 tradedata.go.kr の内部APIをブラウザから直接叩いて調べた記録。結論は『品目別×旬は無料の公式API・公式リリースには存在せず、証券リサーチ(SK증권 한동희・메리츠)が관세청の통관 잠정ミクロデータをHSコードで集計したもの』。retrieveTrade.do は品目別だが月次のみ、retrieveTentativeValues.do は旬だが半導体合計どまり、という2系統に割れていることをコードとレスポンスで確認した。","/korea-chip-exports-tendaily-by-item-source",{"title":88,"description":89,"path":90,"publishedAt":82,"updatedAt":9},"韓国半導体輸出を品目別×旬報で取る — Chrome拡張機能と三段積み上げチャート","tradedata.go.kr の品目別APIを叩くChrome拡張機能を作り、DRAM・NAND・MCP・モジュール・SSDの旬報3段積み上げチャートを korea-chip-exports ページに載せた。関税庁の旬報データは「比較可能性が早く立ち上がる」点で確報より使い勝手がいい。","/korea-chip-item-export-tendaily-extension",{"title":92,"description":93,"path":94,"publishedAt":82,"updatedAt":82},"韓国メモリ輸出を「数量 × 単価」に分解する — HBM が DRAM ウェハを食い、コモディティ DRAM が値上がりする構図","韓国関税庁の品目別輸出統計を『金額 ＝ 数量（輸出重量）× 単価（USD/kg）』に分解すると、DRAM は数量がほぼ横ばい〜前年割れなのに単価が約7倍に急騰、MCP（HBM）は数量も単価も伸びる『両輪』という非対称が見える。HBM は DRAM ウェハを1ビットあたり2〜3倍消費するため、HBM の増産がコモディティ DRAM のビット供給を削り、価格を押し上げる。NAND は別ファブのため機構が異なる（自社減産＋eSSD 需要）。インタラクティブな分解チャートは /memory-makers/korea-chip-exports に収録。","/korea-memory-exports-volume-price-decomposition",{"title":96,"description":97,"path":98,"publishedAt":82,"updatedAt":9},"メモリーカルテルの定点観測 — 2027年半ばで利益率はピーク、株価は前倒しで反転する","DRAM3社で89%の寡占、契約価格は前年比約700%水準、HBM4移行で更に上昇。一方ハイパースケーラーは営業CFのほぼ100%をCapExに使い切り、メモリは2027年にCapExの36%（著者予想40%）を吸う。著者シナリオは2027年半ばで利益率ピーク・株価先行反転。決算とガイダンスの監視ポイントを整理する。","/memory-cartel-2027-peak-cycle-watch",{"title":100,"description":101,"path":102,"publishedAt":103,"updatedAt":9},"memory-makers に南亞科技を追加し、DRAM チャートのトーンを揃え直した日","/memory-makers/nanya の個別ページに ASP / Bit 出荷の折れ線チャートを差し込みつつ、DRAM 4社比較や EPS など他チャートのトンマナを QuarterlyRevenueChart に寄せて統一した記録。","/memory-makers-nanya-dram-charts","2026-06-23T00:00:00.000Z",{"title":105,"description":106,"path":107,"publishedAt":103,"updatedAt":9},"Anthropic が Micron と戦略提携 — メモリ供給を直接ロックイン、Series H に Micron が出資","Anthropic と Micron が4本柱の戦略提携を発表。①HBM/DRAM/SSDのアーキテクチャ協業、②長期供給契約、③Micron 社内での Claude 採用、④Anthropic Series H への Micron の出資。DRAM 価格が前年比700%水準のこの局面で、Anthropic は計算インフラの「メモリ層」を直接押さえに来た。","/micron-anthropic-strategic-agreement",{"title":109,"description":110,"path":111,"publishedAt":112,"updatedAt":9},"中国DRAM最大手 CXMT を memory-makers に独立追加 — 兆易創新の持分1.80%判明と GroupedBarChart の予測区切り対応","非上場の CXMT を兆易創新の決算経由で取ろうとしたら持分1.80%の事実誤認が判明。長鑫科技 IPO 招股说明书を一次資料に切り替え、GroupedBarChart に予測区切り prop を足して2022〜2026Eの6カテゴリ統合チャートに着地するまでのループ。","/cxmt-memory-makers-with-forecast-divider","2026-06-24T00:00:00.000Z",{"title":114,"description":115,"path":116,"publishedAt":112,"updatedAt":9},"メモリ不足を語るCEO発言6本（2026年版）","Tim Cook・崔泰源・Sanjay Mehrotra・Jensen Huang・Cristiano Amon・Lip-Bu Tan の発言を、1次ソースのURLとともにまとめる。","/memory-shortage-ceo-quotes-2026",{"title":118,"description":119,"path":120,"publishedAt":121,"updatedAt":9},"韓国DRAM輸出単価で Micron Q4 FY26 売上を予測する — シナリオA/B/C で +$13.5B 上振れ余地が見えた作業ログ","韓国関税庁の月次輸出統計（DRAM単価, $/kg）を Micron 会計四半期（8月末締め）に合わせて読み替え、Q4 FY26（6-8月）の3シナリオを月次チャートに重ねた作業ログ。シナリオCを最初は12月→5月のCAGR (+27%/月) で複利展開したら線が跳ね上がりすぎたので、ユーザー指摘を受けて月平均 +$10.8k/月 の線形延長に修正。線形でも 5月実績 $77.5k/kg からそのまま伸びるとガイド $50B に対し +$13.5B（+26%）の上振れ余地がある。Q3 → Q2 で売上原価がほぼ動いていない事実（製造能力は不変）と組み合わせると、粗利増分はほぼ ASP に直結する。","/korea-dram-export-micron-q4-prediction","2026-06-25T00:00:00.000Z",{"title":123,"description":124,"path":125,"publishedAt":121,"updatedAt":9},"韓国メモリ輸出単価で Micron 決算を先読みする — DRAM単価 → Micron売上の単回帰 R²=0.97 で Q4 $50B ガイドを検証する","韓国関税庁の半導体品目別月次輸出（DRAM・NAND・MCP=HBM含む、HSK 10桁）を Micron の会計四半期（8月末締め）で再集計し、9四半期データで韓国DRAM単価とMicron四半期売上を線形回帰すると R²=0.97 の極めて高い説明力。回帰式から Q4 FY26 ガイド $50B 達成に必要な韓国DRAM単価は $78.3k/kg（Q3比+17.9%）と逆算できる。6/7/8月の韓国月次データが揃った時点で、3ヶ月平均単価を回帰式に代入すれば Micron Q4 売上の点予測が得られる。仮説: 数量はほぼ頭打ち、Micron 売上は単価の関数。","/korea-export-micron-quarterly-mapping",{"title":127,"description":128,"path":129,"publishedAt":121,"updatedAt":9},"Micron FY26 Q3 Prepared Remarks を全文和訳して、SVGでセグメント別8四半期推移チャートと売上vs売上原価チャートを記事に埋め込んだ","MicronのFY26 Q3決算 Prepared Remarks をPDFから全文日本語に翻訳し、Codex (gpt-5.5) で原文との fidelity レビューをかけたうえで、セグメント別売上の8四半期推移（Data Center / Mobile / Auto・Industrial / Client）と DRAM/NAND/Other の製品別推移、売上 vs 売上原価＋粗利率（右軸）のSVGチャートを本文中に埋め込んだ作業ログ。バー高さのズレ修正、Q3 FY25 recast 値の追加、統合チャートから3分割への作り直し、Q4 FY25 を annual 逆算で埋めるなどの試行錯誤を含む。","/micron-prepared-remarks-translation-and-segment-charts",{"title":131,"description":132,"path":133,"publishedAt":121,"updatedAt":9},"Micron 2026年度第3四半期（FQ3 FY26）決算説明会 Prepared Remarks 全文和訳","Micron Technology（マイクロン、ティッカー: MU）が2026年6月24日に開催した2026会計年度第3四半期（FQ3 FY26）決算カンファレンスコール冒頭の Prepared Remarks（事前準備された発言）を、ほぼ全文そのまま日本語に翻訳したもの。CEOのSanjay Mehrotra、CFOのMark Murphy、IR担当のSatya Kumarの3名の発言を原文のセクション構成に沿って訳出した。SCA（Strategic Customer Agreements、戦略的顧客契約）16件の締結、HBM4 12-high の立ち上げ、FY26 Q3の売上 $41.5B / 粗利率 84.9% / 非GAAP EPS $25.11 という記録更新、FY26 Q4 ガイダンスの $50B ± $1B（粗利率約86%、EPS $31 ± $1）まで含む。","/micron-q3-fy26-prepared-remarks-japanese",{"title":135,"description":136,"path":137,"publishedAt":121,"updatedAt":9},"SK Hynix 1Q26 決算サマリー記事の制作ログ — K-IFRSで粗利が出ない理由と、DARTからの再取得","SK Hynix の 1Q26 決算サマリーをキオクシアと同じ形式で作る依頼から、初稿で営業利益を軸にしてしまい『なんで粗利じゃないの？』とツッコまれ、DART と英文IRから粗利率79.3%の数字を取り直すまでの試行錯誤と、続けて『マイクロンの韓国輸出マッピングをSKハイニクスにも当てて次決算を予測する』別記事の計画立案に着手した日のログ。","/sk-hynix-1q26-summary-card-and-cogs-debate",{"title":139,"description":140,"path":141,"publishedAt":121,"updatedAt":9},"SK Hynix 2026年 第1四半期（1Q26）決算サマリー — 売上52.6兆ウォン・粗利率79%、CapExは40兆ウォン規模へ拡大","SK Hynix（KRX: 000660 / SK하이닉스）が2026年4月23日に発表した2026年1〜3月期（1Q26）決算は、売上 52.58兆ウォン（前四半期比+60%、前年同期比+198%）、売上総利益 41.68兆ウォン（粗利率 79.3%）、営業利益 37.61兆ウォン（営業利益率 71.5%）といずれも四半期ベースで過去最高を更新。HBM3E と高密度サーバーDRAM の単価上昇が主因で、Q4 25→Q1 26 で COGS は +0.65兆（+6%）ほぼ横ばい、増分売上の97%が粗利に直行している点はキオクシア・マイクロンの直近決算と同型の構造。同時にCFO Kim Woohyunが2026年通年CapExを『前年比30%以上の増加』と明言。市場推計で約40兆ウォン、Cheongju P&T7（19兆ウォン）、米Indiana州West Lafayetteパッケージング工場（$3.87B）、AI Company子会社（$10B）など、過去最大規模の設備投資ラッシュに突入している。","/sk-hynix-1q26-summary-japanese",{"title":143,"description":144,"path":145,"publishedAt":146,"updatedAt":72},"AI半導体エンドゲーム推論2026（I）：トークン経済学の第一原理は HBM の積で決まる","GPU の最高 KPI が「トークン throughput」に変わったいま、HBM size × HBM 帯域 が物理的な天井になっている。なぜ HBM 需要の指数増加は止まらないのかを、空港シャトルバスのアナロジーから第一原理に分解する。","/ai-semiconductor-endgame-2026-part-1","2026-06-26T00:00:00.000Z",{"title":148,"description":149,"path":150,"publishedAt":146,"updatedAt":9},"AI半導体エンドゲーム推論2026（II）：HBM／DRAM／SSD は伝統的周期性から逃れられるか","AI 推論の主役は内存と記憶域に移った。HBM だけでなく commodity DRAM、NAND SSD も伝統的周期性から成長型周期性に転換しつつある。3条件のフレームと CXMT 拡産の実影響、なぜ少なくとも5年は下降サイクルが来ないかを構造的に分解する。","/ai-semiconductor-endgame-2026-part-2",{"title":152,"description":153,"path":154,"publishedAt":72,"updatedAt":9},"BofA: Micron 目標株価 $1,550 に引き上げ — SCA 16本／FCF最適化／構造的P/E再評価","BofA Securities が2026年6月24日に発表したMicron Technology (MU) レポートの翻訳と要点。Buyレーティングを再表明、目標株価を$1,500から$1,550に引き上げ。SCA（戦略的顧客契約）16本、AI DRAM/NANDのビット数CY26比CY24 2倍超、FCFマージン50-60%超への到達、構造的P/E 12-15x再評価のシナリオを整理。","/bofa-micron-buy-1550-target-2026-06-24",{"title":156,"description":157,"path":158,"publishedAt":72,"updatedAt":9},"マイクロン+1兆ドル時価総額、それでもAIメモリ相場の上値余地が残っている理由","I/O FundのBeth Kindigによる2026年6月26日付公開記事「Micron Is Up 900%. Here's Why the AI Memory Trade May Still Have Room to Run」の論点を整理した。マイクロンは10カ月で時価総額を1兆ドル増やし株価は900%上昇した。HBM／DRAM／NANDの3層で構造的な供給不足が続き、Micronは「意味ある新供給は2028年以降」、Samsungは2027年の需給ギャップ拡大、SK hynixは2030年まで不足継続、SanDiskは2027年末まで不足という見方を示している。需要側はGPUのHBM搭載量3.6倍・コンテキストウィンドウ230倍といった指数成長で押し上げる一方、長期契約による価格上限とGoogle TurboQuantのような効率化が、メモリメーカーの取り分を抑える可能性がある。","/micron-900-percent-ai-memory-still-upside",{"title":160,"description":161,"path":162,"publishedAt":72,"updatedAt":72},"マイクロン時価総額1兆ドル超え、2026年以降のグローバルFab拡張計画を一気にマップする","TrendForce News（2026年5月27日）の記事『Inside Micron's $1 Trillion Market Cap Leap: A Global Fab Expansion Overview Across the U.S. and Asia』を起点に、Micronが世界各地で進めている前工程・後工程のFab拡張計画を、米国（Idaho／New York／Virginia）、日本（広島）、シンガポール、台湾（Tongluo）、インド（Sanand）、マレーシア（Muar／Penang）の地域別にまとめ直した。短期（2026年）＝Virginia Fab 6での1α DDR4量産化、中期（2027〜2028年）＝アジア新拠点と米国Idahoの本格立ち上げ、長期（2030年以降）＝米国New Yorkの4 Fab構想という三層構造で整理している。","/micron-global-fab-expansion-beyond-2026",{"title":164,"description":165,"path":166,"publishedAt":167,"updatedAt":9},"中国のDRAM・NAND市場 note記事のファクトチェック — 「方向」は合っているが「数字」は一次ソースに落ちない","note.comのパウロ氏が2026-06-30に投稿した「中国のDRAM、NAND市場」を、TrendForce・IDC・SemiAnalysis・Tom's Hardwareの英語一次ソースに加え、中国語（36Kr・虎嗅・新浪財経）と韓国語（KED Global・SEDaily）まで踏み込んで裏取りした結果、供給不足・LTA長期化・CXMT歩留低・YMTC増設・Enflame IPO など定性的な方向性は概ね一次ソースと整合。ただしBAT契約Q2 +54%/+50%はTrendForce業界平均(DRAM +58〜63%/NAND +70〜75%)よりむしろ低く、Samsung LTAの「期間2〜3年・契約時価格65〜70%上乗せ」は一次ソース非対応、主張2は「追加予定能力」と「供給不足量」を混同している可能性あり。数字は英語公開ソース単独で確定値として使わず、中国語・韓国語業界筋の感度分析用シナリオ値として使うのが妥当、と提案する。Codex(GPT-5.5)レビューでの訂正経緯を末尾に明示。","/china-dram-nand-market-factcheck","2026-07-01T00:00:00.000Z",{"title":169,"description":170,"path":171,"publishedAt":172,"updatedAt":9},"韓国の品目別半導体輸出 2026年6月確報 — MCP（HBM含む）が$12.68Bで単月トップに返り咲き","関税庁の品目別確報で2026年6月分が確定。MCP $12.68B（YoY +170.5%）が物量+26%×単価$94,142/kgの両輪で伸びてDRAMを再逆転。DRAMは金額微減も単価は$74,706/kgの高原圏。NAND・DRAMモジュール・SSDも大幅増。","/korea-chip-item-exports-2026-06","2026-07-15T00:00:00.000Z",{"title":174,"description":175,"path":176,"publishedAt":172,"updatedAt":9},"メモリの輸出単価が割れ始めた — DRAM単体とSSDは反落、HBM・NANDは続伸（2026年6月）","韓国の品目別輸出単価（$/kg）が2026年6月に初めて品目間で割れた。DRAM単体は-3.6%、SSDは-5.7%と初の反落。一方MCP（HBM含む）+12.3%、NAND +9.4%は続伸。DRAMとDRAMモジュールの違い、単価が動く仕組みを重量×価格で分解する。","/korea-chip-unit-price-divergence",{"title":178,"description":179,"path":180,"publishedAt":181,"updatedAt":9},"メモリ半導体の月次先行指標を拡充 - DRAM/NAND価格・シンガポールNODX・台湾外銷訂単を毎朝チェーンへ","deep-researchで未追跡の先行指標13系統を洗い出したら、価格系がまるごと空白だった。TrendForce価格の日次取得を決め、NODX・台湾外銷訂単などをページ化して/make-diaryの毎朝チェーンに組み込むまでの記録。","/memory-leading-indicators-expansion","2026-07-19T00:00:00.000Z",{"title":183,"description":184,"path":185,"publishedAt":186,"updatedAt":9},"TrendForceのDRAM価格は当日値しか取れない、と思ったら個人が毎日スクレイピングしていた","無料公開のDRAM/NAND価格ページは当日スナップショットのみで過去推移が取れない制約に対し、代替経路をワークフローで並列調査。GitHub上で個人が運用する継続スクレイパー2件を発見し、インポート前にコード安全性とデータ実在性を監査した記録。","/dram-price-history-alternative-sources","2026-07-21T00:00:00.000Z",1784786395687]