決算ビート銘柄スキャン（2026-10-12）: NRIX の売上高が予想を64%上回るが、大半は Roche からの契約一時金

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24時間決算ビートスキャン（2026-10-12〜2026-10-13）

ビート&レイズ銘柄（ガイダンスがコンセンサスを5%以上上回ったもの）: 0件

ガイダンスは無いが、実績が大幅に上回った銘柄: 1件

  • NRIX（Nurix Therapeutics）: Q3 FY2026 の売上高がコンセンサス比+63.6%、希薄化後EPSが+18.8%。ただし売上高の大半は Roche との提携で計上したライセンス収入（契約一時金）で、事業の実力が予想を上回ったというより、一時金の計上の仕方で予想とずれた面が強い。売上高・EPS のガイダンスは出していない

10/12 は米国のコロンブス・デーで、株式市場は開いていた（国債市場は休み）。決算発表は少なく、大手銀行や UNH などは 10/13 の寄り付き前に発表する予定のため、スキャン時点（日本時間 10/13 朝）ではまだ出ていない。NRIX は 2026-10-12 の引け後（米東部 16:05）に決算リリースを出したことを、同社 IR の決算リリースで確認した。SEC EDGAR の 8-K はスキャン時点ではまだ一覧に出ていない。

NRIX Nurix Therapeutics — Roche からの一時金で売上高が予想を64%上回る

Nurix Therapeutics は、細胞の中の病気の原因になるタンパク質を分解させる「標的タンパク質分解」の薬を開発する、カリフォルニア州の臨床段階のバイオ企業。承認済みの薬はまだ無く、売上は製薬大手との提携収入が中心である。主力の開発品は、BTK というタンパク質を分解する血液がん（慢性リンパ性白血病など）向けの bexobrutideg で、この開発品を Roche と共同で開発・販売する提携が今四半期に成立した。

NRIXの決算。Q3 FY2026の売上高は6億7310万ドルでコンセンサス4億1150万ドルを63.6%上回った。希薄化後EPSは4.73ドルでコンセンサス3.98ドルを18.8%上回った。売上高の大半はRocheとの提携によるライセンス収入6億5320万ドルで、次四半期・通年の売上高とEPSのガイダンスは開示していない
図1: NRIXは売上高・EPSとも予想を大きく上回ったが、上回った分の出どころは Roche からの契約一時金である
  • 決算発表: 2026-10-12 引け後（Q3 FY2026・6〜8月期。同社の決算期末は11月）
  • 売上高は $673.1M（前年同期 $7.9M）。増えた分の大半は、Roche との提携によるライセンス収入 $653.2M である。提携の成立で $700M の契約一時金を受け取った
  • 純利益は $549.8M、希薄化後EPS は $4.73（前年同期は純損失 $86.4M）。研究開発費は $79.3M（前年同期 $86.1M）、一般管理費は $34.4M（同 $13.2M）
  • Roche との提携は、bexobrutideg を血液がん・免疫疾患・神経疾患で共同開発・共同販売するもの。開発費は Nurix が4割、Roche が6割を負担し、米国の損益は折半、米国外の売上からは段階的なロイヤルティを受け取る
  • bexobrutideg の最初の第3相試験（DAYBreak CLL-306。再発・難治性の慢性リンパ性白血病などの患者約620人で、既存薬 pirtobrutinib と比べる）で、最初の患者に投与した
  • Sanofi と組む STAT6 分解薬の第1相試験で最初の患者に投与し、$10M のマイルストーン収入が発生した
  • 期末の現金・有価証券は $1.1B。資金は2029年後半まで持つ見通し（前回からの変更の有無は確認していない）。次四半期・通年の売上高と EPS のガイダンスは出していない
  • コンセンサス（EPS $3.98、売上高 $411.5M）は、X（Twitter）の投稿を x-search で集めた値。コンセンサスの時点ですでに一時金の一部を織り込んでいたとみられ、上回り幅は「どこまで一時金を今四半期に計上するか」の読みの差に近い
  • 時間外取引では、はじめ約8%上げたあと、約2%安に転じたという投稿がある

$NRIX Q3: EPS $4.73 vs a $1.03 loss a year ago. After hours: up ~8% at first, then −2%. The market saw through it.

Source: → 会社の決算発表の投稿（@Nurix_Tx） / → 実績とコンセンサスの速報（@septinvesting66） / → 決算の要点の整理（@allday_stocks） / → 時間外取引の反応（@zizujr） / → 決算リリース（Nurix IR）

除外メモ

  • MSS（Maison Solutions）: 2026-10-12 に発表。EPS・売上高ともコンセンサス並みとされるため除外
  • HKD（AMTD Digital）: 2026-10-12 ごろに発表したとされるが、コンセンサスとの比較が無く、ビートの確認が取れないため除外
  • JPM / GS / C / WFC / UNH / JNJ / DPZ など: 2026-10-13 の寄り付き前に発表予定で、スキャン時点（日本時間 10/13 朝）ではまだ発表されていない
  • NVDA / MU / SNDK: /check-earnings の別ルートで取り込み済みのため、本スキャンでは常に除外

Source: → 10/12 引け後の決算のまとめ（@bigearningsai） / → 10/13 の決算予定（@eWhispers）

注意

  • NRIX の実績の数値と提携の内容は、同社 IR の決算リリースから取った
  • コンセンサス（EPS $3.98、売上高 $411.5M）は、X（Twitter）の投稿を x-search（Grok）で集約した値。金融データサービスのコンセンサスとは突き合わせていない（当日はログイン済みのタブが無く取得しなかった）
  • x-search は Grok の要約なので、最終確認は各社 IR の決算リリース本文で行うこと
  • 検索期間は 2026-10-12〜2026-10-13
#決算#決算ビート#NRIX