MKSI MKS Inc. - ビートモニタリング

株価推移 × 売上ビート率

点の色: 大幅ビート軽ビート軽ミス大幅ミス。点の大きさはビート率の絶対値。／末尾「直近」は2026-06-30時点の終値（決算とは独立）。

売上・EPS 推移：実績 vs アナリスト予想

売上前四半期比増減率

Q3 FY24n/a

Q4 FY24+4%

Q1 FY250%

Q2 FY25+4%

Q3 FY25+2%

Q4 FY25+5%

Q1 FY26+4%

Q3 FY26+15%

Q4 FY26+3%

Q1 FY27+1%

EPS 前四半期比増減率

Q3 FY24n/a

Q4 FY24+25%

Q1 FY25-20%

Q2 FY25+4%

Q3 FY25+9%

Q4 FY25+28%

Q1 FY26-7%

Q3 FY26+37%

Q4 FY26+6%

Q1 FY27-1%

MKSIMKS Inc.

MKS Inc.（旧 MKS Instruments、2025/5 社名変更）は半導体製造装置・先端電子材料の総合メーカーで、Vacuum Solutions (vacuum/gas/flow 制御) ・Photonics Solutions (旧 ESI、レーザービア加工) ・Materials Solutions (旧 Atotech、2022年買収、ダマシン電解銅メッキ薬液) の3部門を持つ。Atotech のダマシン電解銅メッキ薬液は HBM/3D 先端パッケージング/AI 基板の TSV・MLB・hybrid bonding 工程で標準採用級のポジションにあり、AI/HBM サイクルでの構造受益銘柄。直近 8 四半期は売上の実績ビートと EPS の二桁ビートをおおむね継続、Q4 FY25 で一度 EPS が僅差ミス ($2.47 vs $2.51) し翌日株価 -4.8% となったが、Q1 FY26 (2026/5) で売上ガイドを街予想 +10.5%・EPS ガイドを +22.4% 上振れし narrative inflection。AI 化学品売上 YoY +22%・AI が化学品売上の約 15% に到達。

ビート/上振れ: +15%超 +5〜15% 0〜+5%ミス/下振れ: 0〜-5% -5〜-15% -15%超

項目	Q3 FY24 2024/11/6	Q4 FY24 2025/2/12	Q1 FY25 2025/5/7	Q2 FY25 2025/8/6	Q3 FY25 2025/11/5	Q4 FY25 2026/2/17	Q1 FY26 2026/5/6	Q2 FY26 2026/8/5
重要イベント	売上 $0.896B (-3.9% YoY) / 非GAAP EPS $1.72 で街予想 ($0.874B、$1.42) を上回るクリーンビート。Q4 24 ガイダンス midpoint $0.910B / $1.95 EPS が街予想 ($0.891B / $1.45) を大幅上振れ、半導体サイクル底打ちの示唆として好感され翌日株価 +12.0% の大幅高。	売上 $0.935B (+4.7% YoY) / 非GAAP EPS $2.15 で街予想 ($0.914B、$1.92) を上回るビート。だが Q1 25 ガイダンス midpoint $0.910B / $1.40 EPS のうち EPS が街予想 $1.62 を -13.6% 大幅下振れ。中国規制・OPEX タイミングの懸念が嫌気されて翌日株価 -6.6% の急落。	売上 $0.936B (+7.8% YoY) / 非GAAP EPS $1.71 で街予想 ($0.934B、$1.42) を上回り EPS は +20% ビート。Q2 25 ガイダンス midpoint $0.925B / $1.56 EPS は実績比で減速感がありつつも妥当な水準と評価され、翌日株価は控えめな +4.0%。	売上 $0.973B (+9.7% YoY、ガイダンスのトップを上振れ) / 非GAAP EPS $1.77 で街予想 ($0.930B、$1.61) をクリーンビート。半導体セグメント +17% YoY、AI/NAND アップグレード需要が牽引。Q3 25 ガイド midpoint $0.960B / $1.80 EPS も健全で、翌日株価 +10.2% の大幅高。	売上 $0.988B (+10.3% YoY) / 非GAAP EPS $1.93 で街予想 ($0.962B、$1.80) をクリーンビート。半導体 $415M / 電子・パッケージング $289M がドライバ。Q4 25 ガイド midpoint $0.990B / $2.27 EPS も AI/HBM 装置需要のアクセラレーションを示唆、翌日株価 +11.0% の大幅高。	売上 $1.033B (+10.5% YoY、初の $1B 突破) は街予想 $1.022B を僅かに上回るも、非GAAP EPS $2.47 は街予想 $2.51 を僅差ミス (-1.6%)。Q1 26 ガイダンス midpoint $1.040B / $2.00 EPS は街予想 ($1.01B / $1.87) を売上 +3.0% / EPS +7.0% 上回ったが、Q4 実績比で売上ほぼ横ばい・EPS -19% の sequential 減速感が「ガイダンスリセット」と解釈され、株価が高値圏 ($263) にあったこともあり翌日 -4.8% の急落。	売上 $1.078B (+15.2% YoY、ガイダンスのトップ) / 非GAAP EPS $2.30 で街予想 ($1.047B、$2.00) をビート。本当のサプライズは Q2 26 ガイダンス midpoint $1.20B 売上 / $2.90 EPS が街予想 ($1.086B / $2.37) を売上 +10.5% / EPS +22.4% 上振れ。CEO は『AI 関連投資のランプによる broad-based 需要加速』を明言、AI 化学品売上 +22% YoY・AI が化学品売上の約 15% と開示。AH/premarket での盛り上がりが寄付 $316 → 高値 $326 まで先に走り、引けは $300.79 で +2.4% に収束したが narrative inflection 四半期。	2026/8/5 AMC 発表予定。Q1 FY26 発表時に MKSI が提示した Q2 FY26 ガイダンス midpoint は売上 $1.20B / 非GAAP EPS $2.90。その後アナリスト予想は EPS $2.95 まで上方修正され、コンセンサスは事実上ガイド midpoint に張り付き (public.com 集約)。lithography/optics backlog 進捗・AI 化学品売上の継続成長・GM 47%台後半への軌道が焦点。Q3 FY26 ガイダンスの上方修正余地が次の sentiment トリガー。実績は発表後に更新する。
売上 ($)
売上実績/予測	$0.896 B	$0.935 B	$0.936 B	$0.973 B	$0.988 B	$1.033 B	$1.078 B	n/a
アナリスト予想	$0.874 B	$0.914 B	$0.934 B	$0.930 B	$0.962 B	$1.022 B	$1.047 B	$1.20 B
ビート率	+2.5%	+2.3%	+0.3%	+4.6%	+2.7%	+1.1%	+3.0%	n/a
YoY成長率	-3.9%	+4.7%	+7.8%	+9.7%	+10.3%	+10.5%	+15.2%	n/a
EPS ($, 非GAAP 希薄化後)
EPS実績/予測	$1.72	$2.15	$1.71	$1.77	$1.93	$2.47	$2.30	n/a
アナリスト予想	$1.42	$1.92	$1.42	$1.61	$1.80	$2.51	$2.00	$2.95
ビート率	+21.1%	+12.0%	+20.4%	+9.9%	+7.2%	-1.6%	+15.0%	n/a
次Q売上ガイド (midpoint, $B)
会社ガイド	$0.910 B	$0.910 B	$0.925 B	$0.960 B	$0.990 B	$1.040 B	$1.200 B	n/a
アナリスト予想	$0.891 B	$0.908 B	n/a	n/a	n/a	$1.010 B	$1.086 B	n/a
上振れ率	+2.1%	+0.2%	n/a	n/a	n/a	+3.0%	+10.5%	n/a
次Q EPSガイド
会社ガイド	$1.95	$1.40	$1.56	$1.80	$2.27	$2.00	$2.90	n/a
アナリスト予想	$1.45	$1.62	n/a	n/a	n/a	$1.87	$2.37	n/a
上振れ率	+34.5%	-13.6%	n/a	n/a	n/a	+7.0%	+22.4%	n/a
株価反応 ($)
発表日終値	$103.29	$111.20	$74.30	$89.62	$139.92	$262.94	$293.77	n/a
翌日終値	$115.64	$103.84	$77.29	$98.77	$155.25	$250.36	$300.79	n/a
騰落率	+12.0%	-6.6%	+4.0%	+10.2%	+11.0%	-4.8%	+2.4%	n/a

注: Q2 FY26（2026/8/5 発表予定）はアナリスト予想のみ先行入力。当期売上 $1.20B / EPS $2.95 は 2026/6 末時点で参照可能な public.com 集約コンセンサス（Q1 FY26 発表時の会社ガイド $1.20B / $2.90 EPS に張り付いた水準）。会社の Q3 ガイド・実績・株価反応は発表後に更新する。

注: MKSI はカレンダー年締めの会計年度 (FY24 = 2024/1〜12、FY25 = 2025/1〜12、FY26 = 2026/1〜12)。各四半期は発表月ベースでなく対象期間ベースで命名 (例: 2026/2/17 発表は対象期間 Q4 2025、 2026/5/6 発表は対象期間 Q1 2026)。

注: 売上・非GAAP EPS の実績は MKSI 公式 SEC 8-K Exhibit 99.1 (earnings release) を一次ソース。コンセンサスは Zacks / Investing.com / Nasdaq.com (Zacks 経由) / MarketBeat / GuruFocus を複数突き合わせ。GAAP との混同に注意 (例: Q3 FY24 GuruFocus 記事は GAAP $0.92 をヘッドラインに置くが本テーブルは non-GAAP $1.72 を採用)。

注: Q1 FY25 〜 Q3 FY25 (発表日 2025/5/7・2025/8/6・2025/11/5) のガイダンス対コンセンサスは、x-search (Grok 経由) を 3 回試行したが該当 X 投稿が見つからず n/a で残した（『MKSI/MKS Inc. は他の大型銘柄に比べて X カバレッジが薄い』Grok 評）。Q4 FY24 ガイドのコンセンサスは @CorleoneDon77 の 2025/2/12 投稿 1 件で確定（rev $0.908B / EPS $1.62）、Q4 FY25 ガイドのコンセンサスは @CHItrader と @rabitaitrades の 2 投稿で median 確定（rev $1.010B / EPS $1.87）。Koyfin の現在推定で過去 Q を埋めるのは禁止のため、推測値は入れない。Q3 FY24・Q4 FY24・Q1 FY26・Q4 FY25 の 4 四半期はガイダンス対コンセンサスが確定済み。

注: 株価終値は Yahoo Finance / Stooq の正規取引終値を 2 ソース突き合わせ。changePct は (nextClose / reportClose - 1) × 100 で再計算しているため、初出メディアの記事数値と±1〜3pt の差が出る四半期あり (記事は時間外/寄付/前場引けが混在)。Q1 FY26 のように AH/寄付 +10% → 引け +2% の収束パターンに注意。

注: MKSI は過去5年間株式分割を行っていないため期間調整なし。2025/5 に社名を『MKS Instruments, Inc.』→『MKS Inc.』に変更 (ティッカー MKSI は継続)。Q4 FY25 (2026/2/17) 以降の SEC ファイリングは『MKS INC』表記。

注: Atotech は 2022 年買収で本テーブル全期間にわたり連結済み (Materials Solutions セグメント)。Photonics Solutions は旧 ESI (2019 年買収)。セグメント比較の連続性は保たれている。

ハイライト決算: Q1 FY26

Q1 FY26 (2026/5/6) は MKSI の物語が『成熟した精密機器サプライヤ』から『AI インフラの隠れピックアンドショベル』へ転換した四半期。売上 $1.078B (+15.2% YoY、ガイダンスのトップ) / 非GAAP EPS $2.30 で街予想 ($1.047B / $2.00) をビートしたが、本当のサプライズは Q2 FY26 ガイダンス midpoint 売上 $1.20B / EPS $2.90 が街予想 ($1.086B / $2.37) を売上 +10.5% / EPS +22.4% 上振れしたこと。半年前 (Q4 FY25 報告) に経営陣自身がリセットした $1.04B / $2.00 ガイドからわずか1四半期で +15% / +45% アップ。CEO は『ramping investment in AI-related applications』と AI 主導の broad-based 需要加速を明言し、AI 化学品売上 +22% YoY・AI が化学品売上の約 15% と開示。Atotech 化学品 (HBM/先端パッケージング向けダマシン電解銅メッキ) と Photonics Solutions (AI/advanced PCB レーザービア加工) の AI 露出が再評価され、株価は Q4 FY25 報告後の $250 → Q1 FY26 報告時 $300 → 6 月末 $445 と半年で 78% リレーティング。Q4 FY25 の EPS 僅差ミスと『ガイダンスリセット』で売られたまさにその位置から、AI 受益銘柄として再認識された narrative inflection 四半期。

MKSIMKS Inc.

株価推移 × 売上ビート率

売上・EPS 推移：実績 vs アナリスト予想

ハイライト決算: Q1 FY26

出典